1975 год, городок под Белфастом. Однажды ночью, работая за стойкой семейного паба и обслуживая разношерстную публику, включая расквартированных в городе солдат, католическая учительница Кашлу знакомится с Майклом – женатым протестантом постарше, который часто защищает подозреваемых в связях с ИРА и дружит с утонченными богемами, вызывающими у Кашлу одновременно гнев и интерес. Хотя их миры далеки друг от друга, Кашлу понимает, что такие отношения предвещают всяческие неприятности, но их неудержимо тянет друг к другу. В месте, где неосторожное слово может стоить жизни, а опасность таится в тенях, среди страха и паранойи, эта запретная связь между Кашлу и Майклом вспыхивает и горит ярко...