Прошло 10 лет с роковой битвы с Юникроном. Многие из Десептиконов, сражавшихся в битве против Юникрона, объединились с Автоботами для добычи Энергона, альтернативного источника энергии. Но возник новый источник зла – Альфа Q, который планирует украсть Энергон у Автоботов с помощью Скорпонока и Террорконов. Это новое зло пытается возродить Мегатрона и Юникрона, чтобы вновь разжечь старые пламя войны.