1964-65. Сингапур — город на перепутье. Политические и расовые напряжения достигают предела, когда британцы покидают страну, и новая нация вот-вот родится. Огни улицы Бугис никогда не светили так ярко: контрабандные копии песен Motown гремят из уличных лотков; Роллинг Стоунз в городе вместе с туристами и американскими моряками, только что вернувшимися из Вьетнама. Они присоединяются к британским и австралийским солдатам, которые исследуют проституток и игорные заведения по пути к своей собственной войне на Борнео. Это город Сэма Каллахана, Патриции Ченг, Конрада Харрисона из ЦРУ и клиентов детективного агентства Ченг. Дела агентства варьируются от обычных (неверные супруги и мелкие мошенники) до событий с международными последствиями и осложнениями. Контакты Сэма из его военных дней полезны — но они начинают тянуть его обратно в темный мир, который он предпочел бы оставить позади.