В недалеком будущем Японии появляются гротескные монстры, называемые "Муши". Они заражают людей, наделяя их сверхъестественными способностями. "Мушицуки", носители Муши, вызывают страх, ненависть и отвержение со стороны общества... или же их убивают сами Муши. На фоне этого старшеклассник Кусурия Дайске встречает девушку по дороге в школу, куда он только что перевелся. Каким-то образом, он и девушка, Анмото Шиика, стоящая там на железнодорожном переезде, испытывают взаимное влечение. Словно узнав в другом то, чего им самим не хватает, их отношения стремительно углубляются. Однако Шиика — беглянка из "GARDEN", секретной лечебницы для Мушицуки. Токкан, или Специальное агентство по охране окружающей среды, ответственное за поиск Мушицуки и их содержание в лечебнице, приказывает Какко, своему лучшему агенту и самому сильному Мушицуки, выследить ее.