Ушедший на пенсию серийный профайлер Фрэнк Блэк переехал со своей семьей в Сиэтл, чтобы избежать насилия и ужасов, с которыми он сталкивался, работая в ФБР в Вашингтоне. Хотя его необычная и часто тревожная способность заглядывать в извращенные умы серийных убийц приносила ему много внутреннего страдания, Блэк знает, что его "дар" все еще можно использовать, чтобы помочь защитить и спасти других. По этой причине он присоединился к таинственной группе "Тысячелетие", команде бывших правоохранителей, посвятивших себя борьбе с постоянно растущими силами зла и тьмы в мире.