Обычный старшеклассник Сибуя Юури смыт в унитаз и оказывается в другом мире. Там Гюнтер фон Кристом и Конрад Веллер объявляют его 27-м Мао, или Королем Демонов, Мира Демонов. Когда Юури возвращается в свой новый дом (замок), он встречает братьев Конрада. Вольфрам фон Бифельштайн становится женихом Юури, когда тот дает ему пощечину за защиту чести матери. Согласно аристократической традиции, предложение руки и сердца делается пощечиной по левой или правой щеке тыльной стороной ладони. Когда Вольфрам бросает нож, а Юури его ловит, это означает битву между ними. В ходе сражения Юури уворачивается от магической силы Вольфрама, которая попадает в девушку, стоящую рядом с Его Величеством. Юури приходит в ярость, превращается в Мао и наказывает Вольфрама своей водной магией. Юури теряет сознание и приходит в себя через три дня, но он не...