Вооружившись лишь найденным браслетом в качестве подсказки, Най ищет дорогого ему человека. После стычки с карманником по имени Гареки, они оба оказываются втянуты в правительственный заговор, из-за которого их объявляют в розыск. В отчаянии и спасаясь бегством, Най и Гареки обращаются за помощью к самой могущественной оборонительной организации страны – "Цирку".