Каждый год лучшие выпускники Академии ФБР покидают свои классы в Куантико и отправляются на свои первые задания в реальном мире. Для агента Майка Уоррена мечтой всегда было место в Вашингтоне. Но у властей свои планы, и молодой новичок вскоре собирает свои вещи для поездки в Грейсленд, роскошный особняк на берегу моря в Южной Калифорнии, который стал межведомственным общежитием для лучших подрывных агентов ФБР, DEA и ICE.