Shinichiro é um estudante vivendo o que seria a realização de um sonho para a maioria dos rapazes do ensino secundário, mas para ele é, na maior parte, uma frustração. Uma rapariga popular na escola chamada Hiromi vive na sua casa há um ano com a sua família. O pai dela era um amigo próximo da família e, quando morreu, acolheram-na imediatamente. Ela é popular e querida, está sempre a sorrir, é talentosa em desportos - mas Shinichiro sabe que deve haver lágrimas dentro dela. Tendo uma tendência artística, ele pinta aguarelas dela e pensa em desejar aliviar as suas lágrimas. No entanto, ele não consegue reunir coragem para lhe falar, mesmo na sua própria casa. Ela também é quieta e retraída em casa, bem diferente da escola. Shinichiro também é distraído pelas provocações do seu amigo Nobuse por observar Hiromi à distância, uma maldição de má sorte de uma rapariga estranha chamada Noe, e por ser forçado a dançar Muhiga. Ao ajudar Noe, ele espera