Don Johnson interpreta Ben Quick, um andarilho do sul sob suspeita de ser um "incendiário". Ben consegue um emprego na mansão de Will Varner, o poderoso chefe da cidade, no Mississippi. A filha de Varner, Noel, e a nora, Eula, disputam a atenção do belo Ben, enquanto o filho fraco do patriarca, Jody, ferve de raiva. Quando alguns celeiros locais são incendiados, Ben é o principal suspeito – e ninguém desconfia mais do que Noel...