Numa comunidade nutrida e sustentada pelo mito e cercada por natureza selvagem, a busca por um serial killer torna-se uma questão de vida ou morte para a detetive local Annie Redford, que tenta lidar com o seu primeiro caso de homicídio. Quando o corpo do morador Niall Swift é encontrado ao pé da Montanha Carn Mohr e um coração humano isolado na margem do lago, a normalidade da cidade é abalada e o pesadelo começa. De forma arrepiante, a bela paisagem, as ondulantes Highlands e o vasto e expansivo lago tornam-se personagens por direito próprio, adicionando uma profundidade assustadora à situação da comunidade.