1964-65. Cingapura é uma cidade em um cruzamento. Tensões políticas e raciais estão em alta, enquanto os britânicos se retiram e uma nova nação está prestes a nascer. As luzes da Bugis Street nunca brilharam tão intensamente: cópias piratas de músicas da Motown ecoam das barracas de rua; os Rolling Stones estão na cidade, acompanhados de turistas e marinheiros americanos recém-chegados do Vietnã. Eles se juntam a soldados britânicos e australianos que exploram prostitutas e casas de jogo a caminho de sua própria guerra em Bornéu. Esta é a cidade de Sam Callaghan, Patricia Cheng, o Conrad Harrison da CIA e os clientes da Agência de Detetives Cheng. Os casos da agência variam do habitual (cônjuges infiéis e pequenos golpistas) a eventos com implicações e complicações internacionais. Os contatos de Sam de seus dias militares são úteis - mas começam a puxá-lo de volta para um mundo sombrio que ele preferiria deixar para trás.