Há vinte e dois anos, um terremoto devastou a região de Kanagawa, no Japão. Ele fez a terra se partir e se projetar para cima, atingindo alturas extraordinárias. Criou a área isolada conhecida como O Terreno Perdido. Após o terremoto, O Terreno Perdido tornou-se o lar de um número crescente de usuários de alter, aqueles com a habilidade psíquica de mudar a matéria e criar alters com poderes únicos. Para controlar essa terra sem lei, a força policial especial, HOLD, foi criada dentro de uma unidade anti-alter, a HOLY. Mas nada disso importa para um usuário de alter nativo, Kazuma. Ele é uma das poucas pessoas que possui a habilidade Alter. Ela permite que ele transforme seu braço direito e torso em uma liga metálica.