Kotaro deveria ser apenas um garoto comum, preocupado com as pressões da educação enquanto desfrutava de uma vida simples com seus amigos. Para seu desespero, um dia ele encontra a excessivamente alegre Misha na sua porta, pedindo para serem amigos do nada. Ainda mais chocante é que Misha é uma anja aprendiz, mas ela faz mais mal do que bem. Junto com os amigos de escola de Kotaro, Takashi e Koboshi, e a chamada diaba Shia (que, mais uma vez, consegue fazer mais bem do que mal), o grupo de amigos passa seus dias se metendo em todo tipo de aventuras e encrencas.