Kuro, um homem do século XII, foge para as montanhas após ser derrotado por seu irmão, onde encontra uma mulher estranha e bela chamada Kuromitsu. Kuro se apaixona por Kuromitsu, mas percebe que ela esconde um segredo sombrio. Ela é incapaz de morrer e continua vivendo por milhares de anos enquanto o Japão evolui para uma sociedade futura.