Após o fim da antiga banda, o guitarrista Yuki e o baterista Santa decidem formar uma nova. Eles recrutam o baixista Towa, o jovem guitarrista Atsuro e, após muita persuasão, o vocalista Sakuya. Juntos, eles formam o Lucifer e lutam para se destacar na indústria musical, além de tentarem permanecer unidos. Eles também precisam lidar com questões pessoais, como objeções dos pais e ver suas antigas bandas terem sucesso à frente deles. Sakuya é o membro mais atormentado da banda, pois precisa lidar com seu passado trágico e seu relacionamento com a letrista adolescente Aine.