Os residentes da ensolarada cidade de Haplin, Minnesota -- também conhecida como Happy Town -- desfrutaram de uma paz instável nos últimos cinco anos -- mas isso está prestes a mudar. Ainda assombrada por uma série de sequestros não resolvidos, Haplin agora enfrenta um novo crime perturbador que traz à tona todos os seus medos não resolvidos. O elusivo "Homem Mágico" -- que muitos acreditam ser responsável pelas bizarras abduções -- retornou para reivindicar mais uma vítima inocente? À medida que os mistérios de Haplin são revelados, muitos dos motivos de seus cidadãos proeminentes são colocados sob escrutínio, enquanto seus próprios segredos e personalidades são desvendados camada por camada.