Todo ano, os melhores graduados da Academia do FBI saem de suas salas de aula em Quantico para suas primeiras missões no mundo real. Para o Agente Mike Warren, o sonho sempre foi um posto em Washington D.C. Mas os poderes que estão em jogo têm outros planos, e o jovem novato logo está fazendo as malas para Graceland, uma mansão palaciana à beira-mar no Sul da Califórnia que se tornou uma casa de hóspedes interdepartamental para os melhores agentes secretos do FBI, DEA e ICE.