Yanagi Yukito é um órfão que um dia encontra um discípulo excêntrico de seu pai. O homem estranho o leva para sua terra natal em Ayakashima, composta por sete ilhas onde se diz que residem seres misteriosos chamados "Mitama" e dragões. Lá, Yukito conhece os outros dois discípulos de seu pai, que protegem a harmonia de Ayakashima... que logo ameaça desmoronar.