1964-65. Singapur to miasto na rozdrożu. Napięcia polityczne i rasowe osiągają szczyt, gdy Brytyjczycy się wycofują, a nowy naród ma się narodzić. Światła Bugis Street nigdy nie świeciły tak jasno: nielegalne kopie piosenek Motown dudnią z ulicznych straganów; Rolling Stones są w mieście, a obok nich turyści i amerykańscy marynarze świeżo po wizycie w Wietnamie. Dołączają do brytyjskich i australijskich żołnierzy, którzy sprawdzają prostytutki i domy hazardowe w drodze do własnej wojny na Borneo. To miasto Sama Callaghana, Patricii Cheng, Conrada Harrisona z CIA oraz klientów Agencji Detektywistycznej Cheng. Sprawy agencji wahają się od typowych (niewierni małżonkowie i drobni oszuści) po wydarzenia o międzynarodowych implikacjach i komplikacjach. Kontakty Sama z czasów wojskowych okazują się przydatne - ale zaczynają go wciągać z powrotem w mroczny świat, który wolałby zostawić za sobą.