Dwadzieścia dwa lata temu trzęsienie ziemi zniszczyło region Kanagawa w Japonii. Spowodowało rozpad i wypiętrzenie ziemi na niezwykłe wysokości. Tak powstał odizolowany obszar znany jako Zaginiony Grunt. Po trzęsieniu ziemi Zaginiony Grunt stał się domem dla rosnącej liczby użytkowników alterów, osób posiadających psychiczną zdolność do zmieniania materii i tworzenia alterów o unikalnych mocach. Aby zapanować nad tą bezprawą krainą, w ramach jednostki anty-alterowej HOLY, stworzono specjalną siłę policyjną HOLD. Ale dla rodowitego użytkownika alterów, Kazumy, nic z tego nie ma znaczenia. Jest on jedną z niewielu osób obdarzonych zdolnością Alter. Pozwala mu ona zamieniać prawe ramię i tors w metaliczny stop.