Emerytowany profiler seryjnych przestępców, Frank Black, przeniósł swoją rodzinę do Seattle, aby uciec od przemocy i horroru, z którymi zmagał się podczas pracy w FBI w Waszyngtonie. Choć jego niezwykła i często niepokojąca zdolność dostrzegania skrzywionych umysłów seryjnych morderców przyniosła mu wiele wewnętrznego cierpienia, Black wie, że jego "dar" może być nadal wykorzystany do ochrony i ratowania innych. Z tego powodu dołączył do tajemniczej Grupy Millennium, zespołu byłych ekspertów ścigania, którzy poświęcili się walce z rosnącymi siłami zła i ciemności w świecie.