Kuro, mężczyzna z XII wieku, ucieka w góry po porażce z bratem, gdzie spotyka dziwną, piękną kobietę o imieniu Kuromitsu. Kuro zakochuje się w Kuromitsu, ale zdaje sobie sprawę, że skrywa ona mroczny sekret. Jest nieśmiertelna i żyje przez tysiące lat, podczas gdy Japonia ewoluuje w przyszłe społeczeństwo.