Mieszkańcy słonecznego miasteczka Haplin w Minnesocie – znanego również jako Happy Town – cieszyli się niepewnym pokojem przez ostatnie pięć lat – ale to ma się zmienić. Wciąż dręczeni przez szereg nierozwiązanych porwań, Haplin teraz staje w obliczu niepokojącego nowego przestępstwa, które wydobywa na powierzchnię wszystkie jego nierozwiązane lęki. Czy tajemniczy "Człowiek Magii" – w którego wielu wierzy, że jest odpowiedzialny za dziwne porwania – powrócił, aby odebrać kolejną niewinną ofiarę? W miarę odkrywania tajemnic Haplin, motywy wielu jego prominentnych obywateli stają się przedmiotem analizy, gdy ich własne sekrety i osobowości są odsłaniane warstwa po warstwie.