Każdego roku najlepsi absolwenci Akademii FBI przenoszą się z klas w Quantico do swoich pierwszych zadań w prawdziwym świecie. Dla agenta Mike'a Warrena marzeniem zawsze było stanowisko w Waszyngtonie. Jednak władze mają inne plany, a młody nowicjusz wkrótce pakuje swoje torby do Graceland, pałacowego domu na plaży w Południowej Kalifornii, który stał się międzywydziałowym internatem dla najlepszych agentów pod przykryciem w FBI, DEA i ICE.