Detektyw ds. zabójstw Bishop Graves – błyskotliwy, naznaczony bliznami – wykorzysta wszystkie swoje umiejętności w polowaniu na nieuchwytnego zabójcę, który celuje w zamożną klasę San Francisco. Gdy ten coraz bardziej zuchwały morderca zdobywa oddane grono zwolenników wśród bezsilnych mieszkańców miasta, Bishop dochodzi do wniosku, że te morderstwa łączą się z najpotężniejszym człowiekiem SF, jego własnym ojcem, Lincolnem Gravesem.