Prywatny detektyw Stu Bailey to elegancki, wykształcony były oficer OSS, który jest ekspertem w dziedzinie języków. Jego partner, Jeff Spencer, to również były tajny agent rządowy, a podobnie jak Bailey, mistrz judo. Duet pracuje z biura pod numerem 77 na Sunset Strip w Hollywood, ale ich sprawy prowadzą ich na cały świat.