샌프란시스코 경찰 토니 울프는 자신이 추적하던 범죄자들에게 마약 혐의로 누명을 쓴다. 경찰에서 쫓겨난 그는 자신을 해고하는 데 앞장섰던 변호사 딜런 엘리엇의 사무실에서 사립 탐정으로 일하게 된다. 딜런은 토니가 누명을 썼다고 믿게 되고, 그의 무죄를 증명하도록 돕는다. 토니는 항상 수리가 필요한 보트 위에서 아버지 살과 함께 살고 있으며, 여가 시간의 대부분을 여자친구 코니와 함께 보낸다.