멕시코-미국 국경 양측 인물들의 얽히고설킨 이야기들을 통해 50년간 이어진 미국의 실패한 마약 전쟁을 탐구한다. 집요한 멕시코계 미국인 DEA 요원, 마약 제국을 물려받은 젊은 복싱 프로모터, 고급 콜걸 세계에서 권력을 쥐게 된 냉소적인 십대 소녀, 그리고 헬스 키친 거리 출신으로 무자비한 국제 암살자가 된 아일랜드 소년의 이야기다.