스마일리에서, 알렉스는 가슴이 아프다. 그는 몇 주 후에 사라져버린 소년과 환상을 쌓고 있었고, 그로 인해 전형적인 유령처럼 버림받았다. 그래서 그는 정말 속상해한다. 그는 전화를 들고 설명을 요청하는 음성 메시지를 남기는데, 이 메시지는 예상치 못한 결과를 초래하게 된다... 왜냐하면 그 메시지를 전혀 모르는 브루노에게 실수로 보내버리기 때문이다. 이 순진한 첫 실수는 알렉스와 브루노의 삶을 영원히 바꿀 사건의 연쇄 반응의 시작이 된다.