그레이스는 더 나은 엄마가 되기 위해 비밀 경찰로서의 삶을 떠났습니다. 최근 톰과 이별한 그녀는 소원해진 어머니가 나타나면서 집안에 많은 드라마가 생겼습니다. 그레이스는 FBI 태스크 포스의 핸들러로서 샌프란시스코에서 기업 스파이 활동을 조사하는 새로운 일을 시작했습니다. 하지만 그녀의 비밀 작전원인 사라가 실종되자, 그레이스는 그녀를 구하기 위해 다시 undercover로 돌아가야만 합니다. 그때 그녀는 사라가 실종되기 전 조사했던 보안 컨설팅 회사의 소유주인 이든을 만나게 됩니다. 그레이스는 사라에게 무슨 일이 있었는지 알아내기 위해 이든의 신뢰를 얻으려 하지만, 이든은 자신의 계획이 있습니다. 그의 가까운 친구이자 사업 파트너가 사라가 사라진 날 밤에 살해당했기 때문입니다. 그는 책임자를 찾겠다는 결심을 하고 있으며, 이는 위험한 고양이와 쥐의 게임을 만들어냅니다. 그레이스가 이든과 가까워질수록 그녀의 감정도 커지지만, 그녀는 그를 믿을 수 있을까요?