론섬 도브에서 거스를 묻은 캡틴 콜은 몬태나에 있는 자신의 목장으로 돌아갈 계획을 세운다. 야생 머스탱 무리를 본 그는 아이솜과 기디언 워커의 도움을 받아 북쪽으로 몰기로 결정한다. 기디언은 아고스티나 베가와 멕시코 카우보이들을 고용해 머스탱을 몰게 한다. 콜은 네브래스카로 향하는 무리를 이끌다가 체로키 잭과 인디언 무리를 만나 목숨을 잃을 뻔한다. 몬태나에서는 뉴트와 재스퍼가 동네 술집에서 총격전을 벌이다가 감옥에 갇힌다. 던니건이 그들을 풀어주기 전까지는 린치단에게 살아남을 가능성이 희박했다. 뉴트는 소 도둑 무리에게서 던니건의 아내 페리스를 구해냈고, 던니건은 감사함을 느낀다. 하지만 뉴트와 재스퍼는 자유를 유지하기 위해 던니건 밑에서 일해야 할 것이다.