FBI는 세 명의 티격태격하는 사기꾼, 즉 똑똑한 아이스, 컴퓨터 천재 찰리, 좀도둑이자 바람둥이 알폰스를 석방시키면서, 그들의 재능을 이용해 다른 사기꾼들을 막도록 조건을 건다. 그들은 크리스틴 코왈스키 특별 요원으로부터 임무를 받는다.