경찰 수사관 톰 노아크는 마을의 마약 범죄를 소탕하기 위해 노르스코프로 돌아오지만, 곧 개인적인 문제에 휘말린다. 거대한 밀수 작전의 단서를 잡게 된 톰은 직업적 책임과 개인적인 관계 사이에서 갈등한다. 톰은 매제이자 노르스코프 시장인 마틴, 가족 사업의 이사인 여동생 재키, 그리고 톰의 어린 시절 연인 다이애나의 오빠인 옛 친구 본디 사이에서 복잡한 관계를 헤쳐나가야 한다. 이러한 음모의 중심에는 재능 있는 하키 선수로 자리를 잡으려 애쓰는 다이애나의 어린 아들 올리버가 있다.