은퇴한 연쇄 범죄 프로파일러 프랭크 블랙은 워싱턴 D.C.에서 FBI로 일하며 겪었던 폭력과 공포에서 벗어나기 위해 가족과 함께 시애틀로 이사한다. 연쇄 살인범들의 뒤틀린 심리를 꿰뚫어 보는 그의 기묘하고 종종 불안감을 주는 능력은 그에게 많은 내적 고통을 안겨주었지만, 블랙은 자신의 "재능"이 여전히 다른 사람들을 보호하고 구하는 데 사용될 수 있다는 것을 안다. 그런 이유로 그는 세상에 점점 더 커져가는 악과 어둠의 세력에 맞서 싸우는 데 헌신하는 지하 전직 법 집행 전문가 팀인 신비로운 밀레니엄 그룹에 합류한다.