젊은 키위-무슬림 작곡가 사이드는 위기에 처해 있다. 약혼녀는 떠났고, 경력은 바닥이며, 어머니는 그가 신앙심을 잃어가고 있다고 걱정한다. 사이드는 SIS 요원과 친구가 되면서 모든 것을 건다.