1977년, 평범한 소도시의 자동차 판매원 루는 마피아의 핵심 인물이 자신의 캐딜락 판매점을 사들이려 하자, 평범한 시민에서 FBI 내부 고발자로 변신해 조직 범죄에 잠입한다. 이후 3년간, 루는 수백만 달러 규모의 사업을 운영하고 범죄 조직의 양아들이 되기까지, 범죄 가문의 내부 사정에 휘말리면서 명예를 향한 자신의 여정이 시험대에 오르는 것을 경험한다. 마침내 악명 높은 범죄 보스에 대한 최초의 유죄 판결을 이끌어낸다.