평범한 고등학생 시부야 유리가 변기에 빨려 들어가 다른 세계로 가게 된다. 그곳에서 그는 군터 폰 크라이스트와 콘라트 벨러에 의해 마족의 27대 마왕으로 선포된다. 유리가 새로운 집인 성으로 돌아오는 길에 콘라트의 형제들을 만나게 된다. 유리가 어머니의 명예를 지키기 위해 볼프람 폰 비펠트의 뺨을 때리면서 볼프람은 유리의 약혼자가 된다. 귀족의 전통에 따라 구혼은 손등으로 상대방의 뺨을 때리는 것으로 이루어진다. 볼프람이 칼을 던지고 유리가 그것을 잡았을 때, 그것은 둘 사이의 결투를 의미했다. 싸움 중에 유리는 볼프람의 마술을 피했고, 그 마술은 폐하 옆에 있던 소녀를 맞혔다. 유리는 분노하여 마왕으로 변신했고, 물 마술로 볼프람을 처벌했다. 유리는 기절했고, 3일간의 잠에서 깨어났을 때 그는...