라카는 고치에서 깨어나기 전, 오직 떨어지는 감각만을 기억합니다. 혼란스러운 그녀는 작고 회색 날개와 밝은 후광을 가진 하이바네라는 존재로 이 새로운 세상에 환영받습니다. 그들은 날개도 후광도 없는 사람들이 사는 조용한 마을, 그리 외곽의 낡은 집에 함께 살고 있습니다. 하이바네 연맹의 세계에는 많은 규칙이 존재합니다. 가장 중요한 규칙은 하이바네는 마을을 둘러싼 거대한 벽에 가까이 가거나 만져서는 안 된다는 것입니다. 오직 토가라고 불리는 존재만이 자유롭게 드나들 수 있습니다. 그녀의 일상은 조용하지만, 라카와 다른 하이바네들은 알지 못하거나 알도록 허락되지 않은 것이 많습니다. 라카는 이 세상에서 자신이 무엇을 하고 있는지 알아내면서 자신의 의심과 질문을 헤쳐나가야 합니다. 동시에 모든 하이바네의 목표인, 비행의 날에 벽 너머로 나아가는 것을 향해 나아가야 합니다. 하지만 이는 결코 쉬운 일이 아닙니다. 실패는 죄에 묶인 자로 낙인찍히는 것을 의미합니다.