매년 FBI 아카데미의 우수 졸업생들이 퀀티코의 교실을 떠나 현실 세계에서 첫 번째 임무를 수행하게 됩니다. 마이크 워렌 요원에게 꿈은 항상 워싱턴 D.C.에서의 근무였습니다. 하지만 권력자들은 다른 계획을 가지고 있으며, 젊은 신참은 곧 남부 캘리포니아의 호화로운 해변 저택인 그레이스랜드로 짐을 싸게 됩니다. 그곳은 FBI, DEA, ICE의 최고의 잠입 요원들이 모여 사는 부서 간 기숙사로 변모했습니다.