닐 패트릭 해리스가 빌리, 즉 닥터 호러블 역을 맡은 이 작품은 세계 정복을 꿈꾸는 신진 악당의 이야기로, 그의 계획은 항상 엉망이 된다. 그의 두 가지 목표는 악의 연합(Evil League of Evil)에 가입하는 것과 세탁소에서 짝사랑하는 페니(펠리시아 데이 분)에게 말을 걸 용기를 내는 것이다. 그의 앞길을 가로막는 유일한 존재는 빌리의 슈퍼히어로 숙적 캡틴 해머(네이선 필리온 분)이다. 빌리는 한 번의 큰 기회를 통해 E.L.E.에 들어가고 페니의 존경을 받을 수 있지만, 그녀를 매력적인 캡틴 해머에게서 지켜낼 수 있을지 여부는 미지수이다...