뛰어나지만 상처 입은 형사 비숍 그레이브스는 샌프란시스코의 부유층을 노리는 교활한 살인범을 쫓으며 자신의 모든 능력을 시험대에 올린다. 점점 대담해지는 이 살인범이 도시의 힘없는 자들 사이에서 열성적인 추종자를 얻어가면서, 비숍은 이 살인 사건들이 샌프란시스코의 가장 강력한 인물, 바로 자신의 아버지 링컨 그레이브스와 연결되어 있다고 확신하게 된다.