1967년, 자유로운 사랑과 약물 실험, 그리고 베트남 전쟁의 시대가 한창이다. 존경받는 변호사의 10대 딸이 실종되자, LA 경찰 경관 샘 호디악은 주변에 질문을 시작한다. 그는 곧 자신이 질문하는 히피 아이들이 경찰을 그리 반기지 않는다는 것을 깨닫게 되며, 특히 자신의 머리카락이 짧은 경찰에게는 더욱 그렇다. 그들이 신뢰하는 누군가의 도움이 필요해지자, 그는 반항적인 비밀 경찰 브라이언 셰이프와 손을 잡는다. 브라이언은 순찰을 돌기보다는 마리화나를 말리는 데 더 익숙한 남자다. 그들이 곧 작은 규모의 컬트 지도자를 발견하게 되는데, 그는 자신의 대의에 참여할 취약한 여성들을 찾고 있다. 그 후, 그들은 이 남자의 흔적을 따라 약물, 성, 살인, 그리고 문화 혁명의 토끼굴로 빠져들게 된다.