1964-65年。シンガポールは交差点に立つ都市。イギリスが撤退する中、政治的および人種的緊張が高まり、新しい国家が誕生しようとしている。ブギスストリートの明かりはこれまでになく輝いている：路上の屋台からはモータウンの違法コピーが響き渡り、ローリング・ストーンズが町にやってきて、ベトナムからの観光客やアメリカの水兵たちと共に賑わっている。彼らはボルネオでの自らの戦争に向かう途中、売春婦やギャンブル場を訪れるイギリス軍やオーストラリア軍の兵士たちと合流する。この街はサム・キャラハン、パトリシア・チェン、CIAのコンラッド・ハリソン、そしてチェン探偵事務所の顧客たちの舞台である。事務所の案件は、浮気をする配偶者や小規模な詐欺師といった一般的なものから、国際的な影響や複雑さを伴う出来事まで多岐にわたる。サムの軍時代の人脈は役立つが、彼はそれが彼を再び暗い世界へ引き戻すことを望んでいない。