コタロウは、友達とシンプルな生活を楽しみながら、教育のプレッシャーに悩む普通の少年であるはずだった。しかし、彼の絶望に反して、ある日、突然明るいミーシャが彼のドアの前に現れ、友達になりたいと頼んできた。さらに驚くべきことに、ミーシャは見習い天使でありながら、良いことよりも悪いことをすることが多い。コタロウの学校の友達であるタカシとコボシ、そしていわゆる悪魔のシア（こちらもまた悪いことより良いことをすることができる）と共に、友達のグループは様々な冒険やトラブルに巻き込まれながら日々を過ごす。