毎年、FBIアカデミーの優秀な卒業生たちは、クアンティコの教室から現実の世界での初任務へと移動します。エージェント・マイク・ウォーレンにとって、夢は常にワシントンD.C.でのポストでした。しかし、権力者たちは別の計画を持っており、若きルーキーはすぐに南カリフォルニアのビーチフロントにある豪華な邸宅グレースランドに荷物を詰めることになります。ここはFBI、DEA、ICEのトップ潜入捜査官たちのための部門横断的な下宿所となっています。