公園での暴力的な揉め事に介入できなかったことが、ジョン自身のアイデンティティの危機を決定的なものにする。ジョンは家族を連れて、ロンドンからできるだけ遠い、田舎の理想郷コールドウォーターへと引っ越す。 到着早々、ジョンは隣人のトミーとすぐに親しくなる。トミーは魅力的で自信に満ちた男で、地元の牧師レベッカの献身的な夫だ。彼は信仰深く、地域社会の柱であり、村の男性限定読書会の自称リーダーでもある。ジョンはトミーに感銘を受け、少しばかり魅了される。 一方、妻のフィオナはトミーを軽蔑している。コールドウォーターで新たな事業を立ち上げようとしている成功した元シェフであるフィオナは、この引っ越しを過去を置き去りにする機会と見なしていた。家族として人生を再建するだけでなく、色褪せた結婚生活にかつての輝きを取り戻そうとしていたのだ。 しかし、夫と謎めいた新しい隣人との関係がますます深まるにつれ、フィオナは疑念を抱き始める。彼女はトミーがすべてを見せているようには思えなかった。 だがジョンは、トミーが恐ろしい秘密を抱えていることに全く気づいていない。そして、一連の不穏な出来事が起こり始めた後になってようやく、ジョンは本当のトミーが一体誰なのか疑問に思い始める。