1967年、自由な愛、ドラッグの実験、そしてベトナム戦争の時代が真っ盛りです。尊敬される弁護士のティーンエイジャーの娘が行方不明になると、LA警察のサージェント、サム・ホディアックは周囲に聞き込みを始めます。彼はすぐに、自分が尋ねているヒッピーたちが警察、特に自分のように髪が短い警官に対して好意的ではないことを発見します。信頼できる誰かの助けが必要な彼は、反抗的な潜入捜査官ブライアン・シェイフと手を組みます。彼はパトロールよりもジョイントを巻くことに慣れている男です。やがて彼らは、脆弱な女性を自分の教団に引き入れようとする小物のカルトリーダーに出くわします。そこから、彼らはこの男の足跡を辿り、ドラッグ、セックス、殺人、そして文化革命のウサギの穴に迷い込んでいくのです。