Cina 2 d.C.: la corrotta dinastia Han ha gettato l'intero paese nel caos. I contadini si ribellano contro il governo. In quest'epoca nasce l'implacabile e famigerato eroe, Cao Cao Mengde. Distruggendo vecchi costumi e valori, cerca di unire la Cina, con una banda di promettenti e intellettuali seguaci, scelti con cura per i loro talenti individuali e potenziale. Generalmente considerato un cattivo, Cao Cao Mengde è qui ritratto come un eroe, in una storia che si concentra su che tipo di persona fosse realmente. Ci sono altri due protagonisti: Liu Bei Xuande e Sun Quan Zhongmou. Liu è un uomo di alti valori morali e potenziale infinito. Il suo servitore, Zhuge Kongming, è un uomo misterioso che aiuta Liu a diventare un re amato da milioni di persone. Sun è il terzo discendente della famiglia Sun. Un giovane e immaturo re entra anch'egli in scena, creando ulteriore caos. Questa è una Cronaca dei Tre Regni ("Sanguozhi") in cui questi tre uomini scatenano la guerra in tutta la Cina.