1964-65. Singapore è una città a un bivio. Le tensioni politiche e razziali sono alle stelle mentre i britannici si ritirano, e una nuova nazione sta per nascere. Le luci di Bugis Street non hanno mai brillato così intensamente: copie pirata di canzoni Motown risuonano dai chioschi; i Rolling Stones sono in città insieme a turisti e marinai americani freschi dal Vietnam. Si uniscono a soldati britannici e australiani che controllano prostitute e case da gioco lungo il cammino verso la loro guerra in Borneo. Questa è la città di Sam Callaghan, Patricia Cheng, il Conrad Harrison della CIA e i clienti dell'Agenzia Investigativa Cheng. I casi dell'agenzia spaziano dal consueto (coniugi infedeli e truffatori di poco conto) a eventi con implicazioni e complicazioni internazionali. I contatti di Sam risalenti ai suoi giorni di militare si rivelano utili - ma iniziano a trascinarlo di nuovo in un mondo oscuro che preferirebbe lasciare alle spalle.